台灣發展5G市場與產業最新展望

DIGITIMES Research總監黃建智(Roger Huang)。

DIGITIMES Research總監黃建智(Roger Huang)以「5G市場與產業最新發展分析」為題發表開場演說，他著重於台灣產業界發展5G市場的未來機會與挑戰。首先他以電信營運商的角度，比較4G與5G商用後第一年與第二年的時點來看，全球推出服務的運營商家數，5G超越4G世代的速度；再者，除了傳統的行動服務業務仍為營收主力之外，同時也看到使用固接無線寬頻服務(FWA)來取得營運營收的新動能。

以全球5G用戶端的發展概況來分析，2019年有1,200萬戶，2020年將竄升到1.9億個使用者，約佔整體行動服務用戶的2.3%，主要成長動能來自於中國市場，預計到2025年時，約有28億戶，佔約整體30%的比重。未來幾年仍會以4G/LTE的使用者佔多數，預計在2022達高峰，來到51億戶，之後開始遞減由5G用戶數逐年接棒成長。

5G使用者是頻寬流量消費大戶

他特別從5G快速發展的南韓市場來觀察，2020年南韓電信業者的5G相關資本支出維持與2019年相似水準，2019年5G資本支出為8.8兆韓元，2020年上半5G資本支出已經到4兆韓元，南韓毫米波頻譜執照雖已發放，但電信業者要到2020年底，才在28GHz頻段推出B2B毫米波商用服務，而B2C毫米波服務將推遲至2021年上半推出。

另一個值得借鏡的趨勢，南韓5G使用者同時也是流量大戶，5G用戶數佔11%，但是使用將近30%的數據流量，大量使用頻寬來取得高速資料傳輸效益的5G消費者是目前的時尚，不過對電信營運商要持續追逐基地台的佈建與計算頻譜的覆蓋率，卻是個大量燒錢的負擔。

從美國市場來看，2019年電信業者強調毫米波的技術，但為了營運需要，2020年無法避免地積極拓展Sub-6 GHz的5G服務，讓4G頻段可與5G共享，追逐營收的平衡。

中國市場的發展，2020年上半受到COVID-19疫情影響，三大電信業者5G資本支出稍受延滯，隨疫情趨緩，下半年5G基地台部署加速動能顯著，全年可望做到人民幣1,800億元的支出水位，三大電信營運商因應用戶數的增長，推出5G套餐規模已達約1.1億個用戶，但是5G手機也才銷售7,737萬支，所以中國多數5G用戶尚未真正使用5G手機。

5G硬體產業鏈的新競局

2020年5G智慧型手機銷量首看中國市場，中、低階手機成為觀察重點，中國市場可看到5G手機價格落到人民幣2,000元，殺價幅度驚人，市場預測為滿足中國5G套餐用戶的最大效益，晶片大廠皆摩拳擦掌重兵布局中階晶片，鎖定中頻的Sub-6 GHz頻段的產品。

再者，5G CPE裝置是台灣網通業者的強項，然初期開發仍以使用Qualcomm晶片為主，聯發科(Mediatek)雖已推出5G CPE/FWT晶片，相關產品要等到2021年才會上市。

5G組網密度要求更高，帶動小型基地台需求，加上企業專網服務，接取網路(RAN)架構啟動未來蓬勃發展的商機，多家晶片業者瞄準5G RAN來勢洶洶的商機，白牌O-RAN供應鏈與產業鏈熱鬧異常，中低階晶片方案陸續登場，5G企業專網打破既有產業夥伴關係，機會與挑戰兼具都值得觀察，但是電信業者的態度還是關鍵，新舊的網路部署方式與效能還是主宰未來的力量。

5G應用的未來

5G在消費市場開發一般民眾有感的應用，目前仍看好AR/VR、360直播等多媒體應用，較易引起市場共鳴，影音多媒體的應用是5G未來的第一階段重點，而加入AI分析的應用才是王道，畢竟海量資料必須有意義的解讀，才能發揮真實的價值。

再者，企業應用仍需從5G+X所推動的企業數位轉型大業為先，藉此加速更多企業數位應用落地，進而擴大資通訊產業商機，引爆新一波資通訊業者積極合縱聯盟的策略，各方拉攏具系統整合能力與行業經驗者，CT、IT與OT的整合將成就下一世代的產業霸主。