國家e戰略系列報導：韓國遊戲軟體能否再顯雄風？

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南韓遊戲軟體論壇主任委員李尚熙說：「遊戲軟體就像是射箭一樣，是非常符合南韓人特質的發展項目」。就像南韓的射箭隊，總是能在奧運大放異彩，真正的原因不僅僅是苦練而已，而是民族性、文化的背景。南韓的新世代產業中，遊戲軟體無疑也是其中一個備受矚目的項目，而這種低耗能，金融海嘯期間「宅經濟」更受重視的階段，南韓對於遊戲軟體產業更是寄予厚望。

1998年的7月份，NC Software以「風的國度」這個線上軟體，成功的將南韓線上遊戲軟體推進美國市場，這是南韓線上軟體第一次的外銷實績。如今NC Software出口的線上軟體總值已經超過4億美元，如果以單價計算的話，大約等於2萬輛現代汽車的金額，但以附加價值計算的話，可以相當於10萬輛現代汽車的規模。南韓的線上遊戲軟體，大約佔了南韓數位內容產業出口規模的一半。但這個應該欣欣向榮的產業，如今卻面臨很大的經營挑戰。

然而，從經營績效來看，南韓的遊戲軟體業已經大不如前。根據南韓電子新聞的報導，2009年第1季的營收，南韓前五大業者的總營收為5,525億韓元(約4.42億美元)，而中國前五大的業者總營收折算成韓元為6,895億韓元(約5.52億美元)。以前五大業者計算，中國比南韓業者大24%；若是比較前五名以後的業者，南韓業者的規模更遠遠不如中國大陸的業者。

根據南韓電子新聞的報導，南韓線上遊戲軟體在中國大陸市場的佔有率，從2002年的52.3%，以及2003年的62.1%，一路下滑到2004年的43.3%、2005年的21.6%，以及2006年的24.6%。2007年的佔有率更已跌破10%。南韓方面估計，到2010年時，中國線上遊戲軟體市場規模可能高達36億美元，但南韓賣往中國的遊戲軟體，可能僅剩2.5億美元，這意味著韓製遊戲軟體賣到中國的黃金時期告終。

2007年時，中國五大線上遊戲軟體廠商的總營業額為15.4億美元，而南韓五大業者加總營收為12.4億美元，這也是中國五大線上遊戲軟體業者，年營收首度超越南韓的元年。不僅如此，南韓五大遊戲軟體業者的營業利潤率為24%，但中國五大業者已經高達46%，南韓方面甚至悲觀的說，南韓業者必須轉向其他新興開發中國家，或者買進內容，利用加值的方式再外銷，否則將難以重現過去的市場盛況。

根據市調公司的調查，南韓每季線上遊戲軟體的市場規模約為4億美元，中國則約10億美元，龐大的中國商機，讓本土的遊戲業者前仆後繼，而兩國之間出現落差的關鍵年度為2006年。據悉，南韓業者推出的遊戲軟體，到目前為止同步上網玩遊戲的人數，最多是25萬人，但中國動輒超過2百萬人的陣仗，讓本土軟體業者有了肥沃的成長空間。

儘管南韓的遊戲軟體產業已經不如十年前風光，但不可否認，南韓的遊戲軟體產業的實力，仍然遠遠超過台灣，甚至連大陸業者也不得不承認南韓業者的領先地位，而南韓業者的發展平台，已經從傳統的電腦，橫跨遊戲機、手機等多種平台。這些成就，政府都在背後扮演關鍵角色。2009年的5月，首爾市的遊戲軟體育成中心，在首爾上岩洞的DMC尖端科技園區開幕，除了創投資金的投入之外，政府還將提供顧問、行銷服務。

2009年5月13日，英國的電腦遊戲專業雜誌「Develop」列出了世界100大遊戲軟體開發商，其中南韓的Nickson與NC Soft兩大廠，分別名列第19與第62名。除了兩家入選的南韓公司之外，美國有32家遊戲軟體公司入選，日本則有23家入選，顯示美、日兩國才是今日的遊戲軟體大國。至於新興的中國，目前僅有來自上海的UB Soft名列第91位，是中國軟體業者唯一入榜者。

不僅遊戲軟體業者有類似現象，韓劇銷售狀況下滑的現象也十分明顯。這與南韓商人竭澤而漁的習性不無關連。也許幾十年前經濟困窘的經驗還在，當南韓產品具有優勢時，南韓商人經常有殺雞取卵，獲取短期利益的習性，許多與南韓業者往來的不愉快經驗，讓各國的商家，在本國產品或替代產品出現時，經常捨南韓就新品，這也是南韓產品面對國際市場環境時的隱憂。

儘管南韓遊戲軟體產業過去戰功彪炳，但面對傳統線上遊戲產業的成長瓶頸，南韓開始將政策重心轉移到「功能型的電子遊戲」領域。目前美國在國防、醫療等功能性遊戲軟體的發展上佔有領先地位。包括模擬遊戲(Simulation)、虛擬實境等軟體的開發，美國業者依然執世界牛耳，而且在應用上，也有相對豐富的經驗。

以零件通路業「雙A」之一的Arrow為例，該公司在新進員工的教育上，會先讓員工透過遊戲，充分瞭解公司在全球各地事業的差異性，這是該公司1萬1千名員工的必修課程。IBM也有一套稱為「Innov 8」的雙向互動遊戲軟體，是用來解釋企業內IT部門與企業領袖間的見解差異之處，這是當初IBM為了說明企業戰略、IT管理所開發的遊戲軟體。這些功能性的軟體，具有遊戲與教育的雙重功能，效果當然優於傳統的講義。

根據估計，在功能性遊戲軟體市場上最領先的美國，目前約有80家企業參與這個市場的角逐。2005年時，美國的功能性遊戲軟體市場規模約為5,000萬美元，估計到2010年時可以成長到3.6億美元。日本更認為功能性的遊戲軟體，具有高度的社會教育價值，從教育訓練、健康、醫療、福利等領域，功能性的遊戲軟體都具有非常好的社會意義。

南韓的文化體育觀光部，為了促進功能型遊戲軟體產業的發展，提出了5大戰略與33項課題。光是2010年用在推動功能性遊戲軟體的預算費用便達158億韓元，2011年與2012年則分別為209與216億韓元。

2009年的4月中旬，世界最大的電子商務網站電子海灣(eBay)，以5,500億韓元(約4.4億韓元)的價格，買下南韓第一大拍賣網站G Market約34.2%的股權。這是電子海灣在整個亞洲擴張計畫的一環，更是電子海灣進軍中、日市場的橋頭堡。

買下GMarket之後的電子海灣，將可成為南韓網路交易市場上的恐龍級企業。事實上，電子海灣已經在2001年時，便購併了另外一家南韓知名的拍賣網站「Auction」，兩者合計在2008年的電子商務交易規模已經高達7兆韓元，據此估計，電子海灣在南韓電子商務市場上的佔有率，將高達37%。

南韓軟體如何打開出口的康莊大道？

5月15日，北歐的挪威首都奧斯陸，正式啟動數位多媒體廣播(DMB)的服務，由國營廣播公司NRK與民營TV2、MTG共同合資成立的新公司NMTV，宣布將提供6個影像頻道、15個語音頻道免費服務，而整套的運作機制，即是從南韓引進。除了挪威之外，義大利、法國、捷克也正在審慎評估與南韓合作的計畫內容。未來，南韓企業將可利用這些管道，將服務機制、設備、終端產品賣到這些國家。

如同台灣一樣，南韓也想把軟體賣到東南亞國家，但事實上這些國家的市場，已經被先進國家的軟體業者深度佔領，無論是台灣或南韓的業者，除了低價攻勢之外，幾乎無計可施。軟體的事業模式不易複製，但複製軟體的成本卻是最為低廉。特別是來自美國的軟體業者，在規模優勢之下，幾乎讓有意發展軟體的業者找不到發展空間。

其次，東南亞國家雖然看似容易一些，但市場規模太小，反倒是日本市場較具規模，進入日本市場的初期儘管難度較高，但更具長期的經營價值。南韓成功進軍日本軟體市場的業者即表示，軟體是個需要在市場開拓初期進行大規模行銷投資的產業，唯有儘快佔有市場，才能得到適當的回報。

此外，對所有的業者而言，更開放的遊戲軟體銷售通路，既是商機，也是危機。當蘋果電腦在網上推出「App Store」時，蘋果電腦將iPod、iPhone等具有網路概念的產品，一一透過網路銷售，也提供相對的網路配套環境，讓消費者得到許多延伸性的服務，而這種模式被視為是軟體行銷方式的革命，對於遊戲軟體業者，更是關鍵性的商機與挑戰。當網路交易越來越成熟之後，過去傳統的DVD將不會再是主流的通路。南韓的遊戲軟體業者NHN，即將在7月份，推出縮小版的App Store希望在南韓掀起風潮。南韓上千家遊戲軟體業者，有人做著「蘋果夢」，也有人以南韓型的任天堂自許。