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韓國觀點(7/7):非記憶體市場的商機
全球4,000億美元的半導體市場,其實有70%來自非記憶體市場,但韓國擅長記憶體,在非記憶體領域的市占率不到5%,不僅不如英特爾的20.3%,也不如高通的6.8%。
2018/5/21
韓國觀點(6/7):NAND Flash的競合趨勢
相較於DRAM的積極投資,韓國雙廠在NAND的投資反而保守。關鍵在於DRAM的需求比NAND緊俏。但因NAND並非寡佔狀態,三星必須積極投資,而海力士也必須力爭上游。所以,各廠的投資都很積極,並往3D多層化的方向進展
2018/5/20
韓國觀點(5/7):伺服器記憶體商機
一般而言,超過5,000台的伺服器,土地面積超過1萬平米的才能稱為數據中心。目前全球約有400個數據中心,兩年內將超過500座。在中美角逐科技領導地位的今日,中美的科技大腕便是數據中心的主要投資者。
2018/5/19
韓國觀點(4/7):DRAM市場仍是寡頭結構
全球DRAM市場95%以上掌握在前三大廠手中,南亞等二線廠商只能在改善製程與提高獲利的前提下經營。對韓國業者而言,競爭相對緩和,2017年DRAM產業的資本支出,竟然比2016年減少3.8%。但因伺服器需求高於預期,新製程轉換的過程難度也高於預期,而每台設備所搭載的DRAM也相應提高,因此2018年的企業投資企圖心將高於往年。
2018/5/18
韓國觀點(3/7):中韓半導體產業的相對關係
未來兩、三年,在人工智慧、車聯網等商機的驅動下,半導體的需求依舊看好。因此,韓國兩家半導體大廠依舊保持投資高點,NAND Flash的投資雖比去年少一點,但相較於以往的經驗,仍屬於投資高峰的狀態。短期間,記憶體仍為獲利的主流,但非記憶體的商機卻是中長期的重要期待。
2018/5/17
韓國觀點(2/7):中國投入記憶體產業對市場價格的影響
如果沒有中國變數,全球4Gb DRAM的價格,從2018~2022僅會降低5.1%,但由於伺服器等商機持穩,高功能的DRAM依舊看好,價格跌幅不會太大。Flash則是因為設備投資、技術更新的因素,估計售價在2018~2022年間的CAGR為-23.6%。
2018/5/16
韓國觀點(1/7):中國的半導體大計
引言:在中國半導體大基金計畫的壓力下,韓國政府委託智庫推演出中韓半導體產業互動的情境,並將相關報告分享各界。
2018/5/15
東風吹,戰鼓擂,如今世上誰怕誰?
美國政府祭出殺手鐧,規定7年內不得出售技術、零件給大陸的中興通訊。而令人意外的是,中國官媒高度自制,甚至有評論直指中興可能在幾週內破產!
2018/4/20
台灣與三星的關係進入微妙的「競爭空窗期」?
不久前三星高層來訪,三星邀我餐敘,並希望我分享三星如何與台灣建立更友好的關係。根據我們所掌握的三星財報資料,2017年三星電子的營業利益約500億美元。其中,半導體的貢獻值高達330億美元,對整體獲利的貢獻率高達67%。其次為資通訊設備(手機為主)的22.4%,以及顯示設備事業群的10%。
2018/3/30
如何成為好的領袖?
早上在家看書「Hit Refresh」,讀到Satya Nadella如何雀屏中選,成為微軟40年來的第三任CEO。這個CEO面對的是士氣崩潰,分散全球,但無法圓夢的一群菁英。Satya說,好的領導必須充分理解外部的問題與內部的能力,而這通常不在於科學、技術上的瓶頸,而是屬於靈魂與文化層面上的藝術認知。我在新書上說:「微軟上了雲端,成為另外一隻會跳舞的大象」,而微軟的雲端事業就是仰賴Satya的翻雲覆雨手!
2017/12/6
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