綜觀全球過去70多年暴增25倍的GDP總量，我們也可以從台灣經驗中，找到幾個時間上的節點，細微地探索推動成長的關鍵因素。積體電路在1958年出現，企業多數只是利用積體電路提升自家產品的競爭力，在1971年英特爾（Intel）推出4004的微處理器之前，都還是茶壺裡的風暴，而美日等國都是上下游垂直整合，從產品設計一路做到設備、材料與生產製造。1970年代，半導體的鐘聲從矽谷遠揚，敲醒了長睡的大地，也成為之後網際網路與數位革命的基礎。飛捷（Fairchild）、英特爾，IBM、惠普（HP）車庫、蘋果（Apple）賈柏斯的故事膾炙人口，美國科技人志得意滿之際，來自東亞的新興工業國家也沒有閒著。剛退出聯合國，與美日斷交，同時受到石油危機、通膨、嬰兒潮威脅的台灣很早就起步，先在1974年組織了RCA計畫，第一批種子團隊成為台灣產業界的英雄，而以宏碁、神通為首的電腦公司，則從仿冒的電動玩具、Apple II學習起如何經營科技公司。1973年成立的工研院與1980年成立的新竹科學園區，讓新世代科技業有了定錨的基礎，源源不斷的新技術、沒有後顧之憂的生產條件，以及來自台清交成等經歷過嬰兒潮、威權時代，勤奮又守秩序的台灣名校畢業生，結合海外歸來的學子，共創了以代工製造為主的台灣科技業奇蹟。基礎科技更為雄厚的日本，先以家電、隨身聽（Walkman）風靡全球，並在1976年由8家公司籌組了「半導體產業協同組合」，以英特爾等矽谷領先大廠為競爭標的，4年內開發出幾千個技術專利，亦步亦趨地成為美國之外的另一股勢力。之後就是日本後來居上，英特爾轉而專注微處理器，放棄記憶體事業的故事了。落後的美國在1985年以廣場協議、半導體協議迫使日本開放市場，透過政治力的影響，美國看似扭轉了美日之間的競爭優劣勢，但更慶幸的是給了台灣與南韓半導體公司發展產業的一扇窗。不同於台灣由政府主導、半官方機構助攻，中小型新創電腦公司創建產業發展基礎的模式，南韓由大企業主導的半導體與科技產業，強的是品牌、前端技術，弱的是供應鏈、生態系與需要靈活身段的IC設計公司。從1980~2009年的30年間，全球的GDP總量從1980年的11.3兆美元，暴漲到2009年的60.8兆美元。這增加的將近50兆美元也與「全球化」大運動息息相關，這個階段的大跨步，更普遍性地帶給人類不曾有過的繁榮與幸福感。因為全球化效益的驅動，台日韓也是全球化時代最大的受益者，這幾個東亞國家的戰後嬰兒潮世代，一方面享受科技成長的果實，一方面也是創造價值，並成為財富重分配的天選世代。如果用歷史的縱深去理解世界改變，那麼2009年可能是另外一個重要的分水嶺。2008年北京舉辦奧運之後，中國的國勢如日中天，那一年中國的GDP總量超過日本，成為全球第二大經濟體，而美國經濟卻深陷次貸的金融危機中。2008~2009絕對是一個轉捩點，中國人自信爆表，挑戰美國霸權的企圖心不只是私下談談，甚至在中美高峰會時成為兩國元首對話的內容。2011年APEC高峰會時，歐巴馬已經跟胡錦濤說「中國必須在國際規則底下參與遊戲」，接任的習近平說：「太平洋大到可以容納中美兩國」。中國人志得意滿，但不久之前美國國務卿布林肯才說：「如果你不坐上餐桌，你就可能變成菜單的一部分」。在世界霸權的爭奪戰中，頂尖大國的領袖對話既是遊戲規則，也充滿了競爭的機鋒，更暗示了各種發展的可能性。 

我根據IMF對全球GDP的統計，探索1950年後東亞四強能後來居上的關鍵。我選擇了1950、1980、2009與2019、2023年這五個年度當成節點，逐一探索我們經歷過的世紀與世界。1950年那一年，全球GDP總量為4.2兆美元，也就是在20世紀前半葉，全球經濟擴張了3.4兆美元。1950年之後的戰後嬰兒潮，帶給社會沈重的壓力，但也帶來足夠的勞動力。世界從勞動力、效率、分工上取得明顯的進展。從1950~1980年的30年當中，全球GDP從4.2兆美元增加到11.3兆美元，這30年7.1兆美元的成長已經大幅改善人類的生活品質。但整個世界真正的良性擴張期，則非1980~2009年這30年莫屬。我們得知道全球GDP的總量從1980年的11.3兆美元暴增到2009年的60.9兆美元，這將近50兆美元的成長背後代表什麼意義？哪些是關鍵的推動因素，對於下一個世代的世界有何意義，那就更值得玩味了！從1950年代的國共戰爭、韓戰之後，全世界是美國人獨霸的武林，美元主導了全球的交易，並且奠定了以知識技術先行，以法規為基礎，並以智財權、軍事力量為後盾的交易體系。自信滿滿的美國人訂定了全球的遊戲規則，全世界也在美國模式的框架中，尋找最佳的定位與機會。1970年代的兩次石油危機，既是危機，也是轉機。在通貨膨脹、成本激增的壓力下，歐美公司開始將勞力密集的工作交給亞洲具有優質勞動力、秩序井然的日本與四小龍。當時日本由長期執政的自民黨領銜，而四小龍除英國殖民的香港之外，都還在威權政府的領導下，加工出口區、科學園區、政府支持的研究機構（如工研院、資策會、中經院；南韓的國家科學研究院等）提供了良善的政策與技術支援，讓東亞新興國家與歐美國家的需求，以及不斷出現的黑科技無縫接軌。主導全球經濟的美式資本主義席捲全球，抓住第一波機會的是日本，然後是以雁行理論跟進的四小龍。在戰後復興、國家重建的企圖心激勵下，擁有人力素質與傑出的經濟政策推動力，日本在1960與1970年代就成為全球的典範，甚至在1980年代喊出「日本第一」的口號。緊跟在後的四小龍不遑多讓，與經濟同步發展的科技，更出現令人炫目的偉大成就。全世界能夠「彎道超車」的國家，絕無僅有。回顧過去70多年的發展歷史，除了城邦國家的新加坡之外，後來居上的例子只有東亞四國。那麼在未來10年、20年，還會有新興國家搭上科技的列車成為新典範嗎？台、韓，甚至經濟規模更大的中、日兩國應如何觀察世局的演化，務實的理解興革之道。我們從經濟成長的數據與科技產業演化的經驗中，找到寡佔、高附加價值、資本密集、技術密集等成功關鍵，這些要素都是判讀未來區域分工或分散型生產體系的蛛絲馬跡，但東協南亞，或中南美洲的新興國家可以跟上腳步嗎？ 

Visual Capitalist發表了一份研究報告，整理了2000年來全球各國經濟總量與GDP比重的演變。這份統計是運用國際貨幣基金組織（IMF）推估的數據，讓我們瞭解過去2000年人類經濟活動的發展模型。儘管18世紀時，工業革命帶來了很大的變革，但1900年之前，人類的經濟活動多數與勞動力息息相關，屬於非常緩和成長的曲線。工業革命是改變的源頭，在18世紀的工業革命以前，仰賴基礎勞動力的世界，GDP與各國的人口總數連動，中國、印度貢獻了全球60%以上的GDP。直到蒸氣機取代勞動力，我們開始感受到先進國家與開發中國家的落差。但直到1900年，也就是20世紀開始的第一年，估計全世界的GDP總量也僅有800億美元左右的規模。在20世紀上半葉，兩次的世界大戰、民族自決運動，全世界在政治狂熱中，慢慢因為軍需、汽車、紡織等民生工業的發展，從人力效率、基本的管理經驗上，甚至社會保險制度等方面取得一些進展，這個世界開始出現有意義的成長，但那也不過是個人類社會走入現代化的起步而已。20世紀前半葉，兵荒馬亂，全球GDP仍從800億美元增加到4.2兆美元。但經濟穩健發展，全球經濟繁榮的起飛卻是1950年國共戰爭之後的70多年。國共戰爭或者二戰之後的70多年中，全球GDP的總量從1950年的4.2兆美元，成長到2023年的104.5兆美元，大約是25倍的擴張。1950年開始的下半葉，國共戰爭、韓戰相繼結束，冷戰將全世界一分為二，共產國家與民主陣營壁壘分明。強調私有財產權、重視良善管理的民主陣營在迎合人性的特質中取得明顯的優勢，並在1970年代之後主導東西方和解與全球化的新浪潮。台灣躬逢其盛，讓我們這一代飽受國際政治版圖變化的壓力，但這也是全球經濟發展的「Golden Age」，我們成為享受經濟成長果實的天選世代。從全球觀點來看，所有的國家中，東亞的日、台、韓、中四個經濟體是真正從谷底翻身，成為成功典範的國家，而這四個東亞的經濟體，過去的成功關鍵與數位科技的進程息息相關。那麼在美中貿易摩擦的背後，產業發展模式會由過去日本領銜的雁行模式，重組為美日韓台四手聯彈的新格局嗎？數位科技是關鍵變數，我們能以科技業的發展脈絡，展望東亞四強新世代的發展模式嗎？這是人類歷史上非常重要的轉折，身為黃金世代的一份子，我想試著從中找到關鍵節點，從過去的歷史縱深理解未來世界可能的演化。 

現階段市場最期待的是電動車的商機，但受到整體經濟景氣甚至不如預期，全球電動車出貨量6成來自中國，中國以外的商機幾乎是Tesla的禁臠，然而Tesla股價卻暴跌，電動車產業的全面爆發，顯然還得等待更明顯的徵候。汽車輕量化，智慧座艙的顯示螢幕需要更好的支架，鋁鎂合金業者也有新商機，而電動車比傳統汽車使用更多半導體元件的大趨勢，這每一件事都可以改變根深蒂固的汽車供應鏈，讓IT與網路大廠趨之若鶩。網路巨擘自研晶片成風潮，與IC設計公司之間競合互見。當人工智慧商機具體成形之際，雲端網路服務業者力圖在晶片上找到競合上的優勢，一方面強化本身的研發實力，二方面也與現在的IC設計主力大廠合作，兩者之間敵友難分。科技業向來如此，這一波的風潮並不令人意外，甚至原先以IC設計為主業的聯發科、NVIDIA、超微（AMD）都回頭分享汽車領域的AI晶片商機。除了這些看得到、數得出來的商機之外，汽車產業的多元性與區域分工大趨勢已經形成，更是大家值得關注的議題。附圖是在我讀過的數據圖表中，讓我印象最深刻的圖表之一。根據OICA調查，歐洲五大國生產的汽車佔全球比重，從1999年的27.4%降到2022年的10.5%。美國從23.2%降到10.8%，日本也從17.6%降到9.2%。但相對的，中國生產的汽車佔全球比重從1999年的3.3%，增加到2022年的31.8%。汽車產業佔工業國家GDP的總量，大致都在7~10%，而每輛汽車平均壽命將近12年，更是保險、維修等周邊產業的在地商機。除了整個工業結構改變之外，市場結構也在改變。在汽車市場排名第三的印度愈來愈重要，在印度市場市佔率15%排名第二的現代汽車，正在籌備印度上市計畫。一旦成局，市值將會是現代汽車（Hyundai Motor）南韓股市市值420億美元的一半。當EMS製造大廠在斤斤計較各種可能的成本變動時，現在的電動車大廠卻在深度耕耘新興國家的商機。眾所周知，中國已經是汽車大國，民主國家中，唯一能在市場結構上平衡中國價值的就是印度。印度生產的汽車，佔全球的比重也從1999年的1.5%增加到6.4%，而印度多元的社會，對於「少量多樣」的市場存在最高的期待。您能想像，兩輪摩托車與三輪汽車共生，就像變形金剛一樣出現在眼前的景象嗎？印度摩托車廠Heros已經做給我們看，而這樣的汽車也確實可能在印度從兩輪摩托車、嘟嘟車進化的過程中，出現一定的商機。

2023年，台灣出口衰退9.8%，這當然與電子產品出口力道減弱有關，但出口總額仍達4,325億美元，貿易盈餘805.6億美元，加上稅收超收3,000億元以上，總體成績不算太差。S&P Global估計，2024年台灣的GDP成長率可達3.2%，出口成長率19.2%，但實際上哪些可以樂觀期待，哪些事又得未雨綢繆呢？台灣出口高度仰賴電子大廠的貢獻，但電子業與全球景氣連動，如果只看電子產品低迷的出口數據，就要求政府提出產業振興方案，那無異是搞錯方向、緣木求魚。台灣電子業動見觀瞻，半導體業影響深遠，每天都有上百人引經據典做相關評論。但有些數據深具意義，例如未來7年IC設計業年均成長率6%的話，台灣還需要3.4萬名IC設計工程師，政府可有「解決方案」嗎？1奈米的工廠如果落腳嘉義，那之後呢？台灣基礎條件不足，利用現在的優勢，槓桿其他國家的資源才是上策。中國成為最難捉摸的黑天鵝2023年初時，國際貨幣基金（IMF）估計全球經濟成長率是2.9%，第4季時調高為3%，關鍵在於美國經濟成長率的預估從1.4%提高為2.1%。但中國從原先的5.2%調低為5%，中共甚至修改經濟成長率評估基準，更容易讓大家無所適從。對於2024年的展望，IMF認為全球GDP將從3.1%調低為2.9%，關鍵在於高利率及地緣政治、烏俄戰爭未平之際，以巴戰爭又掀起烽火，而中國的房地產危機、產業轉型、中美對抗都是難題。IMF對2024年中國經濟成長率的展望，甚至從年初預估的4.5%，調低到4.2%。鄧小平掌權的時代，中國剛剛加入世界經濟與資源的角逐，鄧小平要讓少數人先富起來，延續政策的江澤民、胡錦濤都告訴全世界的投資人、企業正面訊息，每一個人都相信中國引領全球成長動能，而中國也在1990年後迎來大約30年的黃金機遇期。但現在習近平政府強調共同富裕，這是中共領導人明確知道中國經濟往西方傾斜可能帶來的後遺症，並據此做出的調整方案。但改變的過程中，中國面對的挑戰已經顯而易見。大家最關注的是中國的半導體產業能否突圍，而西方國家對中國電動車產業的包圍、防堵已經風聲鶴唳，對中國或全球經濟而言，2024年不會是平靜的一年。國際媒體派駐中國的人數大減，一方面採訪中國的敏感產業動輒得咎，二方面一旦IC設計業也必須跟著「沒獲利不准上市」的政策前進，見不到出口的IC設計新創一一落馬也不會是新鮮事。中國的希望不在處處受限的半導體，而在於已經有一席之地的電動車產業、軌道衛星、人工智慧等可以釜底抽薪，彎道超車的領域。只是在萬物聯網時代電動車、衛星都將會成為木馬屠城的載具，哪一天電動車被認定為「國防工業」時，大家也不要太意外。 

近期DIGITIMES有幾則報導與評論，談及NVIDIA推出特供中國的2度降規AI晶片H20，但中國客戶意願缺缺一事。值得探討的是，商業潛力龐大的中國內需市場缺口，究竟會由哪家半導體業者得利呢？2023年10月，美國商務部BIS更新先進計算晶片和半導體製造設備出口管制規則，規範總算力及效能密度（總算力／晶粒面積）上限，受限制晶片包括NVIDIA的A100/A800/H100/H800/L40S系列、超微（AMD）的MI250/MI300系列，以及英特爾（Intel）的Gaudi2系列，之所以中國客戶對採購H20意興闌珊，是因為大語言／多模態基礎模型，已然成為兆級參數的軍備競賽，以H20組建的AI算力叢集，難以支持這般規模的訓練任務。中系業者的因應之道有四，一是透過各種管道購買更多的A100等受限晶片／模組／板卡；二是透過各種管道購買更多的受限繪圖晶片／板卡；三是自研AI晶片；四是購買中國國內業者的AI晶片。解法一是建制算力最理想的解方，解法二是沒魚蝦也好的應對作法，但從日前圖森未來被疑偷運NVIDIA A100晶片給中國遭美方阻止並調查，以及阿布達比人工智慧／雲端服務集團G42出脫所投資中國公司股份及切斷中國供應鏈這兩事例看來，美國的圍堵力道只會愈來愈緊。解法一與解法二或早或晚會遭斷糧，並非長遠之計。解法三為雲端業者自研晶片，中國AI公有雲有阿里雲、百度智能雲、騰訊雲與華為雲等四大巨頭，真正僅供自家雲端服務使用而未對外商業販售者，僅有騰訊採12奈米製程的紫霄，但其與阿里平頭哥的含光800均為AI推論晶片，非供AI訓練使用。歸納解法一、二、三後可發現，針對雲端／互連網業者及伺服器業者需求的商業AI訓練晶片，才是中國AI算力產業鏈的發展關鍵，參與者包括雲端業者旗下的華為海思、百度崑崙芯及騰訊持股21.37%的燧原科技，以及海光、寒武紀、沐曦、天數智芯、璧仞、摩爾線程、登臨等業者。會脫穎而出接收這龐大市場缺口的業者，我認為有2個條件：一是在晶片層次，取得中國擁有先進技術的晶圓代工廠、封測廠與記憶體廠的策略性支持；二是在硬體／軟體／應用層次能建立完整的供應鏈／生態系。對獨立的晶片業者來說，即便取巧推動「類CUDA平台」模式，我認為仍具有高度挑戰性，而在大集團旗下，擁有雲端／互連網龍頭業者在後強力支持的業者會更有機會，這其中我最看好華為。華為與中芯的先進晶片合作，已然成為中國突破美國封鎖的關鍵所繫，海思昇騰910b採中芯7奈米N+2製程，下一代昇騰920則可望推進至5奈米，成為中國內部與NVIDIA H100算力落差最小的晶片。若從生態系角度來看，華為自己在伺服器主機板上除了AI晶片外，也包括鯤鵬CPU、基板管理控制器（BMC）晶片、網通晶片、與SSD控制晶片等。在其上有對標NVIDIA CUDA+cuDNN的CANN（Compute Architecture for Neural Networks）混合式運算架構，支持主流的PyTorch及TensorFlow及華為自己的昇思MindSpore等多個AI架構，更上層也有完整的算法開發與應用開發的軟體堆疊。華為伺服器硬體合作夥伴包括華鯤振宇、神州數碼、清華同方、寶德計算機等業者，以及多家應用軟體與SI業者。觀察其客戶名單，已拿下包括百度、科大訊飛及360等指標性雲端／互連網／AI公司及三大電信業者。此外，中國各地都在積極建立AI計算中心，多數的標案均由華為昇騰方案得標，其中包括北京、天津、廣州、杭州、重慶、成都等重點城市等。在外有美國管制難出海，內逢經濟疲軟影響籌資的大環境下，再加上建立軟硬體生態系的高門檻讓業績拓展無法一蹴可幾，中國新創AI晶片業者普遍面臨營運上的挑戰，2023年陸續傳來寒武紀與摩爾線程裁員、壁仞科技2位創辦人離職的消息。相較之下，作為中國事業範疇最廣、掌握雲端服務／電信網路到終端裝置、軟硬體垂直整合程度最高、公司也最賺錢的華為，看來是最有底氣接收美國管制下所讓出中國算力市場缺口的業者。若中國政府想要與NVIDIA CUDA脫勾，建立起全然自主可控的算力生態系，除華為外還有更好的選擇嗎？

2023年，台灣940多家上市櫃電子公司的總營收為8,330億美元，比2022年的9,530億美元衰退12.6%。這個數字明顯地反映了全球ICT產業在2023年的掙扎。針對2024年前景，多數懂得自我鼓舞的電子業都說，2024年將會緩步回升，但實際的狀況是不僅回溫的腳步比預期慢，且有很大的差異。在各大主力產業中，以量產為主的組裝業貢獻了4,366億美元的產值，半導體則以1,578億美元排名第二。這兩大產業在2023年都受到景氣低谷的影響而出現負成長，不過台灣的電子業本就依循全球景氣循環運作，偶爾的低谷，其實不該拿來說三道四。倒是2024年成長動能，可能一部分來自NB、手機兩大產業能否跳脫下滑的曲線。其次，人工智慧（AI）相關功能在手機、NB高階機種，是否真正內化為成長的動能。根據櫃臺買賣中心（OTC）提供資料，台灣上市櫃公司的市值，上市公司佔91%、上櫃公司佔9%。但在所有上市櫃公司中，規模較小的上櫃企業以平均24.4%的毛利，超越上市電子公司的15.5%毛利，而平均營益率也以9.1%超越上市電子公司的7.4%。我們也注意到，鴻海與電子五哥的毛利有上揚的趨勢，這六家企業的營收，加上台積電的693億美元，正好是台灣所有上市櫃電子公司總營收的一半。很顯然，這六家公司在2023年仍然繳出不錯的成績，這是「應用驅動」的商機背後，台商從單純量產，進入到多樣又可量產的新時代時，可以掌握更多的附加價值所致。但更進一步探討電子業附加價值結構轉變時，跑在前面的南韓三星電子（Samsung Electronics）、樂金電子（LG Electronics）正在演繹一個不同的劇本。三星在電視、手機的品牌價值已經是強弩之末。LG則宣稱不再是單純的產品公司，「系統整合服務」才是集團的營運重心。而2023年中，台灣的文曄以38億美元的價格購併加拿大的Future Electronics，成就了新的事業格局。文曄以亞洲為重心，但Future擅長歐美、汽車與網通產品，兩者高度互補，這在「區域生產」的新格局中，代表了時代轉折的意義。如果南韓的品牌商改弦更張，台灣的零件通路商多元布局，相信已經在市場上穩坐龍頭地位多年的聯強，也不會靜待時代的改變。2023年底時，台灣上市櫃企業的總市值大約在1.85兆美元上下，其中電子業的貢獻值接近3分之2，大致符合社會與資本市場對台灣電子業的理解，以及台灣電子業在整個經濟活動中扮演角色，因此衡量台灣的經濟是否良性的成長，當然跟電子業的興衰息息相關。

不久前與一位任教於頂大IC設計的大學同學聯繫，希望同學能推薦其所指導的博士畢業生，因為他一直是有志於IC設計的年輕學子，最希望能爭取加入其麾下、炙手可熱的指導教授。只是得到的回覆卻是，在過去的4年中，他只有畢業1位博士生。現在學子在拿到碩士學位後，便急忙投入產業，連大學現在也很難爭取到半導體相關領域年輕的助理教授。同學還無奈地表示，社會大眾有意識到年輕助理教授的難覓，增加不少額外的獎勵及福利，最不幸的是像他一樣的資深教授，缺乏被關愛的眼神。有位也是任教於頂大的傑出電機系教授，最近被國外的大學以新台幣600萬元年薪挖走。但是這600萬的年薪說高也不高，約略等於國內碩士畢業後工作10年以上，表現不錯並在獲利的IC設計公司任職的年薪。當一位大學教授，發覺自己所培養出來的研究生，畢業後的薪資沒多久便超越自己，會是情何以堪。我們現有的大學教師薪資結構，是不分系所都是一致的，所依據的是公務人員服務法。試想如果今天政府規定所有的大學畢業生，不論其所學專長為何，就業後的薪資是一樣的，完全不考慮市場機制，而未來的升遷是以年資為主要的考量，請問這不是很荒謬嗎？事實上，現行大學教師的薪資結構，大致如此，為何不能做些改變?我在美國留學時所就讀的大學，每年都會公布教職員的薪資。記憶中當時教授年薪最高者，是位醫學院的外科教授，其薪資幾乎是文學院老師的4～5倍，學校美式足球總教練的薪資是高於大學的校長，這一切都是市場機制所決定。唯有市場導向的薪資結構，才有機會創造出有競爭力的環境。事實上在三十年前，大學教授的薪資是高於業界水準，再加上有寒暑假及退休金制度，可以吸引不少博士畢業生，爭相從事教職及研究工作。但是經歷這麼多年，學校的薪資僅微幅調漲，與業界的差距是逐年拉大。老成凋零與青黃不接，是我們目前以科技為主體的大學師資及系所的寫照。我們不斷地在強調人才的培育，也投入了不少資源，但是身負培養人才的大學教師們，他們的福利是否有被照顧到？甚至於該如何爭取到優秀的人才，願意來大學任教，這一切已經是個不折不扣的國安議題。政府已經推行大學彈性薪資有一段時間，讓學校對於表現優異的教師，給予特聘教授或講座教授的頭銜，並得到一定調薪的比例。但是我們要提出的不是20～30%的調整，而是倍數級且符合市場行情的薪資差別。今天一個系主任，倘若系上老師因為外界給予2倍的薪資而提離職，系主任要能擁有資源提供出對等的薪資結構來挽留，而非眼睜睜地予以祝福。既然大學教師的薪資結構是個國安議題，便不能再以與法無據而加以搪塞，齊頭式平等不是真平等。前些時候我們與國內一所大學進行項產學合作案，執行計畫的教授把屬於自己的人事經費列得比較高，但是我們覺得很合理，因為的確有這個價值，但是卻被校方打回，因為超過規定上限。上一回的地方縣市長選舉，少數幾位候選人的碩士論文，因為涉嫌抄襲而被迫退選。社會上就出現一種似是而非的說法，主張碩士學位要寫碩士論文，是個過時的產物而應予廢除。還好是大學的自主，頂住政客們凌駕專業的謬論，我真不敢想像一個沒有論文的碩士學位，其競爭力在哪裡？既然論文都可以考慮廢掉，為什麼薪資結構不能做重大的調整？我的大學同學依舊每天兢兢業業在做研究指導學生，學生們畢業後高高興興地展開其璀璨的前程，但這一切可以維持多久？現在是時候來關注大學薪資結構的國安議題了。

地緣政治壓力與產業結構變化正推動半導體業者進行策略合作，同時強化各個國家或地區尋求夥伴關係的誘因，其中台日尤為密切。在新興市場爭取切入半導體供應鏈的過程中，除了台灣與日本以外，南韓的支持也不可或缺。在與DIGITIMES Asia的訪談中，本身即為資深半導體產業專家和顧問的DIGITIMES社長黃欽勇表示，中美對抗已成定局，而半導體產業正在發生結構性變化，從台灣兩大半導體大廠不約而同尋求與外國IDM廠結盟觀察，台日的合作將產生最大綜效，但如要在新興國家如南亞、東南亞建立資通訊供應鏈，則台日韓的支持必不可少。台積電剛宣布熊本二廠的投資計畫，與Sony、電裝（Denso）及豐田（Toyota ）等當地企業合作，聯電也與英特爾（Intel）合力研發12奈米製程，但黃欽勇表示，「在我眼中，台灣和日本還是絕配。台灣面臨人才不足、土地有限的困境，上游材料也不夠，日本半導體材料佔全球52%，設備佔36%，都是世界一流。」此外，黃欽勇指出，日本有很前瞻的應用研發，這也是台灣缺乏的。「例如，台灣很會做零件，卻對遊戲機使用情境缺乏理解，而日本的任天堂（Nintendo）是當中翹楚，並且有能力去定義應用。」日本也需要台灣。目前台灣最好的人才都還在製造業，定義應用的能力不強，而日本除了定義應用外，基礎科學研究也很強。「在過去，要和日本合作比較困難，因為成本很高，但現在日本人均所得幾乎跟台灣一樣了，這也是很大的結構性改變。」黃欽勇說。除了歷史淵源以外，日本前首相安倍晉三一句「台灣有事，就是日本有事」，被許多人引用來描述台日之間的友好關係。黃欽勇認為，日本的糧食自給率不到20%，如果海峽兩岸打仗，日本當然會有事，所以不希望看到台海危機，也希望跟台灣更密切合作，彼此成為最佳的策略夥伴。「台灣政府會將重要的系統備份，但要放在哪裡？對台灣而言，日本是最好的備援中心，這都是地緣政治壓力下必須思考的。」產業變化與供應鏈移轉的挑戰產業結構的改變，展現在軟硬整合、多元多樣生產以及區域化生產等三大重要趨勢上，也影響著業者的轉型與半導體產業鏈的移動。黃欽勇指出，1999年，歐洲5個國家生產的汽車比重佔全球27%，到2022年只剩12%；日本則從17%減至9.5%，汽車對這些國家都很重要，因此歐洲、日本壓力都大，其工業體系皆在改變，而智慧座艙已有網路公司在滲透（penetrate）此商機，未來汽車不再只是製造業，而是製造加服務業。「如果中美對抗勢所必然，如何讓新興國家有更多機會？這是平衡中國影響力非常關鍵的策略。」黃欽勇表示，現在東南亞、南亞建構在地生產體系的機會較以往大，但都必須獲得日本、南韓、台灣的支持，因為現在要建構生產體系也比以前困難，由於規模更大，零件配套需更完整，必須充分重視生態體系的重要性。資通訊終端產品與電氣化的汽車同為半導體關鍵出海口，台灣有六大電子代工廠與台達電為蘋果（Apple）、戴爾（Dell）、惠普（HP）等大廠在東南亞與南亞製造，日本有任天堂、Sony以及豐田、日產（Nissan），南韓則有三星電子（Samsung Electronics）、樂金電子（LG Electronics）以及現代汽車（Hyundai Motor）等在東南亞與南亞深耕多年的企業。根據Gartner於2023年9月發布的調研報告，48%受訪企業未來3年有在東南亞新建或擴展製造產能的計畫，36%企業則表示在南亞有擴產計畫。黃欽勇認為，要重建一個毛利低的大規模生產體系非常困難，因為進入障礙太高，「所以最好的方法，是讓東南亞、南亞國家，與東亞傳統生產體系高度結合。這是對他們最有利也是最低風險的方法。台日韓也需要更多社會資源，所以未來我們可能面臨一個沒有國界的新世代。」由於東亞有許多半導體晶圓廠已經完成設備折舊攤提，黃欽勇認為，如果將舊設備和廠房賣給想參與半導體供應鏈的新興國家，並且提供技術和營運經驗顧問服務收取授權金，不但可增加收益再投資研發新技術和採購新設備，也可幫助新興市場國家放低學習門檻，加速其半導體產業的發展。地緣政治仍牽動神經回應英國古典經濟學家李嘉圖（David Ricardo）對國際貿易中專業分工的重視，黃欽勇也認為，每個國家必須把自己的優點和長處發揮到極致，無縫接軌，才能協助新興國家建立起在地資通訊生產體系，例如台灣有資本成本、人才素質和產業經驗優勢，需要積極發揚光大。但南韓可能會有挑戰，因為產業集中在少數幾個財團，樂金、三星可能也發現品牌價值已不如以往，因為品牌消費電子產品可能貢獻其50~66%的營業額，但獲利貢獻度恐怕不到15~20%。三星手機從2022年出貨2.6億支，1年後降到2.2億支，品牌價值也在改變，所以三星2023年以後在技術、產品和業務結構必然面臨巨大變化。「可是當這些新興國家要往軟體、低軌衛星和醫療轉型，都可能挑戰到先進西方國家的核心利益，尤其是涉及戰略國防與國家安全的領域。資訊安全也是，都會挑戰到西方國家容忍度。」黃欽勇說，「最後就會發現，品牌完全不是關鍵，地緣政治的影響是全球都必須面對的問題。這不是件好事，因為必然會對經濟繁榮產生衝擊。」 

在網路世界裡，「弔詭」的產業是常態，傳統大廠不斷地應對改變，策略上的靈活、多元，讓新進業者望而生畏。在判讀產業大趨勢上，大家需要即時訊息，也需要經年累月積累的產業知識做為判讀的基礎。我們選擇10個議題，逐一探索企業在2024年必須關注的議題。過去產業大勢由技術大廠、品牌商主導，現在開始出現「橫向」資訊連結的需求，兩者互為經緯，也讓我們在檢視產業大勢時，一方面覺得似乎言之成理，又有所不足。我們可以說，聯發科不再是一家只關注手機、應用處理器的IC設計公司，從「AI on Edge」的考量，邊緣運算是更能與台灣產業發展結合的關鍵趨勢，但PC與手機的消費行為大不同，台灣企業最大的挑戰將是如何定義自己的新產品。以手機為例，體積較小的手機，當然要面對電池容量不足與瞬間運算需求暴增時的使用極限，但手機隨侍在側、隨時上網的優點卻是NB不能及的，這就牽涉到聯發科與高通（Qualcomm），甚至英特爾（Intel）之間的布局差異。老闆懂了、高階主管認同，內部由上而下的資訊傳遞變成重要的手段。企劃部門的角色不是告訴大家股票是否值得買，而是協助企業將關鍵資訊與企業戰略傳遞給利益關係人，包括股東、員工，甚至整個社會。2023年底時，全球半導體業市值僅次於NVIDIA的不是台積電，而是博通（Broadcom）。博通在AI時代，除了在網通服務晶片上著力之外，購併VM Ware、賽門鐵克（Symantec），讓這家IC設計公司在軟硬整合的布局上更受到關注。您可以想像，這家公司軟體服務營收已經超過20%的IC設計公司嗎？服務業大爆炸，但媒體業獨憔悴。近幾年亞馬遜（Amazon）的Jeff Bezos與Salesforce等科技人投資洛杉磯時報（Los Angeles Times）、華盛頓郵報（The Washington Post）、時代雜誌（Time），他們的經驗在在顯示，懂科技的人不見得理解媒體如何在科技大爆炸的時代趨吉避凶。洛杉磯時報虧損3,000萬~4,000萬美元，時代雜誌大概在2,000萬美元左右，這些大媒體的員工，原本期待懂科技的新老闆可以改變經營生態，但顯然事與願違。媒體員工自己不改變，卻期待媒體因為網路巨擘的加持就能翻身嗎？台灣媒體能自外於大環境嗎？大家認為股市資訊很重要，但新聞內容的定義與價值跟著股價的變動，很可能就會落入「新聞失準」的困境。我選擇放棄大家關注的股票新聞，從資訊結構、布局思考內容的經營策略，不也是找出一片天嗎？業界關心的是如何擷取關鍵資訊，並以「化繁為簡」的模式，提綱挈領地掌握關鍵訊息。「以子之矛，攻子之盾」，AI應時而生，也正好是為專業資訊消費者「去疑解惑」的最佳工具。過去閱讀報告或新聞時，我的腦海裡會浮現查詢資訊的關鍵字，這些關鍵字仍然有效，但現實是企業、組織裡，很少人具備足夠的專業知識去探索足以成為決策的答案。未來的新聞網頁更將會有革命性的改變，如何在一個入口網站中，以10個、30個，甚至50個關鍵字推演重要的產業趨勢與決策參考資訊。以下這個圖表，有多少關鍵字跟您有關呢？我們相信在網路世界裡，所有的問題都會有答案，只是怎麼問問題而已，電腦終將超越人腦的極限，儘管工具的應用無法完整替代專業的顧問，但必然會使得專業分析工作更為精確。所以，問對問題更重要！